La planificación patrimonial es importante, independientemente de si sus activos son grandes o pequeños. Un patrimonio incluye todo lo que posee. Puede optar por distribuir esos activos como desee si tiene un plan patrimonial sólido.
La planificación patrimonial es el proceso de organizar sus asuntos financieros e incluye el uso de documentos legales para seleccionar a quienes tomarán las decisiones que se encargarán de sus asuntos en caso de su incapacidad y después de su muerte para distribuir los activos de acuerdo con sus deseos. La situación de cada cliente es única. Es por eso que cada plan patrimonial debe diseñarse específicamente para usted, en función de las circunstancias de su vida, su situación familiar, sus bienes personales y comerciales y sus objetivos.
